Компаниям отказывают не потому, что бизнес плохой. Отказывают потому, что заявка пришла не в тот банк, в неправильном формате, с моделью, которая не отвечает на вопросы риск-менеджера, и без объяснения, чем обеспечен возврат.
Мы работаем как внешний финансовый директор: приводим компанию в состояние, в котором с ней хочется иметь дело, подбираем кредиторов под конкретный профиль сделки и ведём переговоры параллельно с несколькими — чтобы у вас была позиция для торга, а не единственный вариант.
Сопровождаем до подписания и после: разбираем условия договора, объясняем последствия ковенант и помогаем выстроить отчётность перед банком, чтобы через год не возникло проблем на ровном месте.
Отказ без внятного объяснения — почти всегда следствие подготовки, а не качества бизнеса.
Портфель, собиравшийся стихийно, почти всегда дороже, чем мог бы быть. Рефинансирование даёт быстрый эффект.
Нужно подобрать инструмент, который не задушит операционку графиком платежей.
Классическая ловушка: заказы есть, а закупить под них нечего.
ФРП, региональные фонды, субсидируемые ставки — там дешевле деньги, но выше требования к документам.
Переговоры с банком требуют опыта, которого у главного бухгалтера обычно нет.
Смотрим на компанию глазами риск-менеджера банка: долговая нагрузка, обеспечение, качество отчётности, история обслуживания долга.
Устраняем то, что мешает одобрению: непрозрачная структура, разрывы в отчётности, спорные операции со связанными сторонами.
Определяем оптимальный инструмент: кредитная линия, инвестиционный кредит, лизинг, факторинг, облигации, льготная программа.
Отбираем 4–8 институтов, чья кредитная политика соответствует вашему профилю. Не рассылаем заявки веером.
Собираем комплект под требования каждого адресата: модель, бизнес-план, справки, расшифровки, обоснование обеспечения.
Ведём коммуникацию с кредитными подразделениями, отвечаем на запросы, сопровождаем выездные проверки.
Участвуем во встрече вместе с вами, защищаем модель и отвечаем на вопросы риск-менеджмента.
Работаем со ставкой, сроком, графиком, залоговой массой, ковенантами и комиссиями — параллельно по нескольким предложениям.
Проверяем договор, разбираем последствия каждого условия, контролируем выполнение отлагательных условий.
Не презентация с выводами, а рабочие документы, с которыми можно идти в банк, к инвестору или к собственной команде.
Реалистичный перечень институтов и инструментов под ваш профиль с оценкой шансов и ожидаемых условий.
Комплект документов по требованиям адресатов — вы получаете его в собственность и используете дальше.
Несколько параллельных офферов вместо одного, что даёт основание для торга по ставке.
Основной результат работы — привлечённое финансирование на согласованных условиях.
Понятное объяснение обязательств перед кредитором и календарь их выполнения.
Шаблоны и график, чтобы обслуживание долга не превращалось в аврал каждый квартал.
Оцениваем реальные шансы и называем ориентир по условиям. Если привлечение сейчас невозможно — говорим сразу.
Приводим отчётность и структуру в состояние, пригодное для рассмотрения. Собираем модель и пакет.
Подаём заявки в отобранные институты, ведём параллельную коммуникацию.
Защищаем сделку, собираем предложения, торгуемся по условиям.
Проверяем договор, закрываем отлагательные условия, сопровождаем до поступления средств.
1–2 недели. Оценка реальных шансов, карта источников, ориентир по условиям.
2–4 месяца. Подготовка, выход на рынок, переговоры, защита, сопровождение до поступления средств.
1,5–3 месяца. Сведение действующих кредитов в единую модель и переговоры о снижении стоимости долга.
Точная смета формируется после установочной встречи и экспресс-диагностики. До подписания договора вы знаете итоговую сумму и объём работ.
Первая встреча — 60 минут, без оплаты. Разберём ситуацию, обозначим узкие места и предложим формат работы.